Силуанов: министр финансов может в 2015 г. снова расположить евробонды
Несмотря на углубление дипломатического противостояния с Западом и введение США нового раунда санкций, российский Минфин решился выйти на международный рынок капитала и занял 4 млрд долларов, продав инвесторам два выпуска суверенных евробондов РФ, информирует news.eizvestia.com.
Похоже, министр финансов не хотел рисковать и размещал бумаги, «пока есть хоть какой-то спрос», говорит портфельный менеджер Ronin Trust в столице России Иван Гуминов. На пике спрос достигал 7,5 млрд долларов, сказал ТАСС Андрей Соловьев — директор управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», уникального организатора размещения.
«Показательными результатами размещения стали сохранение высочайшего уровня спроса иностранных инвесторов на русский риск, невзирая на не самый позитивный для РФ новостной фон, подтверждение способности РФ осуществлять заимствования на долгосрочные сроки по рыночным уровням», — проинформировал министр. На них довелось только 5% от любого выпуска, либо 200 млн долл. в сумме. Дело в том, что спрос на покупку бумаг со стороны иностранных и русских инвесторов составил не менее внушительную сумму — семь млрд долларов.
Средства, привлеченные от размещения новых евробондов, в размере $3,2 млрд МинФин собирается использовать для выкупа еврооблигаций выпуска «Россия-2030».
Инвесторы из соедененных штатов приобрели 20% выпуска «Россия-47» и 34% - выпуска «Россия-29». Русским клиентам досталось 13% и 35% соответственно.
Средства, привлеченные от размещения новых облигаций «Россия-2029» и «Россия-2047», в размере $3,2 млрд пойдут на выкуп облигаций «Россия-2030». По идентичным бумагам, которые уже есть на рынке, ставки были на 0,3-0,4 п.п. ниже.
По результатам сбора заявок доходности все-таки оказались ниже: 4,625% для «Россия-29» и 5,25% для «Россия-47».
РФ рассмотрит возможность еще одного выхода на рынок еврооблигаций до конца года после того, как спрос инвесторов на госбумаги объемом $4 млрд. на прошедшей неделе превысил предложение практически вдвое.
